本報(bào)記者 徐菲遠(yuǎn) 發(fā)自北京

北半球的葡萄收獲正在進(jìn)行中，初步估計(jì)，加州、法國(guó)和意大利的收成將低于平均水平。在北半球的主要生產(chǎn)國(guó)中，只有西班牙的產(chǎn)量可能達(dá)到平均水平或更高。《華夏酒報(bào)》記者從國(guó)際葡萄酒經(jīng)紀(jì)公司Ciatti、世界散裝葡萄酒展（World Bulk Wine Exhibition）等報(bào)告中匯總了全球散裝酒市場(chǎng)的最新情況，為計(jì)劃采購(gòu)的酒企提供參考。

法國(guó)葡萄酒產(chǎn)量下降

2023年，法國(guó)的葡萄酒收成和產(chǎn)量達(dá)到48億升，大大超過了44.2億升的5年平均水平，也遠(yuǎn)超意大利和西班牙。而根據(jù)農(nóng)業(yè)部的最新估測(cè)，今年法國(guó)的葡萄酒產(chǎn)量預(yù)計(jì)只有39.3億升，比去年的數(shù)字低18%，比5年平均水平低11%，這可能會(huì)使法國(guó)在歐洲產(chǎn)酒國(guó)排名中落后于意大利和西班牙?？紤]到生產(chǎn)商對(duì)散裝葡萄酒價(jià)格過低的抗議越來越多，尤其是在波爾多和法國(guó)西南部地區(qū)，這些數(shù)據(jù)對(duì)法國(guó)葡萄酒生產(chǎn)商來說，不一定是壞消息。

然而，據(jù)法國(guó)農(nóng)業(yè)部稱，產(chǎn)量下降最嚴(yán)重的地區(qū)不是波爾多，而是汝拉、夏朗特斯、盧瓦爾河谷、博若萊-勃艮第等葡萄酒產(chǎn)區(qū)，原因歸咎于不利的天氣條件。

另根據(jù)對(duì)朗格多克合作酒窖的一項(xiàng)調(diào)查，8月下旬的熱浪和干旱天氣進(jìn)一步降低了收成預(yù)期，但不同葡萄園的差異很大。從其他地區(qū)來看，博若萊-勃艮第和盧瓦爾河谷的收成預(yù)計(jì)會(huì)減少，產(chǎn)自馬貢（Maconnais）地區(qū)的霞多麗價(jià)格可能要上漲。

目前，法國(guó)南部2023年份白葡萄酒和桃紅葡萄酒的供應(yīng)有限，但紅葡萄酒供應(yīng)仍然充足，從價(jià)格可與西班牙競(jìng)爭(zhēng)的入門級(jí)紅葡萄酒，到頗具性價(jià)比的優(yōu)質(zhì)瓶裝紅葡萄酒。2024年，法國(guó)南部的葡萄產(chǎn)量可能低于平均水平，至少在迄今為止采摘的白葡萄酒和桃紅葡萄酒的葡萄上是這樣，2024年份葡萄酒的定價(jià)將從10月開始確定。

意大利

意大利的葡萄采收開始得異常早，今年早些時(shí)候的干燥天氣減少了普利亞的產(chǎn)量，而冰雹、高溫和不均勻的成熟，給威尼托的生產(chǎn)商帶來了困擾。Ciatti的報(bào)告顯示，灰比諾的價(jià)格已經(jīng)上漲了10%。

當(dāng)意大利和法國(guó)出現(xiàn)這類問題時(shí)，買家通常會(huì)轉(zhuǎn)向匈牙利、羅馬尼亞或摩爾多瓦，這些國(guó)家生產(chǎn)的灰比諾、霞多麗和長(zhǎng)相思，都能滿足較低端的價(jià)格要求。然而，今年熱浪襲擊了東歐，也造成了同樣的問題。

意大利2023年的收成約比平均水平低25%，2024又是一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的年份，多數(shù)地區(qū)都不同程度地經(jīng)歷了冰雹、霉菌壓力、夏季干旱和極端溫度。大多數(shù)地區(qū)的初步估計(jì)都低于平均水平：DOC級(jí)灰比諾產(chǎn)量可能下降10%，馬爾凱-阿布魯佐下降20%，西西里下降30%-35%，普利亞大區(qū)的數(shù)據(jù)仍未出來。

目前，意大利還沒有公布散裝葡萄酒的價(jià)格，不過，Med.&A.Broker Association和UIV Wine Observatory發(fā)布的葡萄初始價(jià)格可作為參考。普通紅葡萄（降27%）和白葡萄（降30%）的價(jià)格明顯低于去年，尤其是在普利亞。來自普利亞用于釀制IGP級(jí)別葡萄酒的桑嬌維塞（Sangiovese）和特雷比亞洛（Trebbiano），也經(jīng)歷了類似的價(jià)格下跌。此外，威尼托灰比諾的價(jià)格上漲了約10%，而意大利本土白葡萄品種格雷拉（Glera）價(jià)格下降了4%。

西班牙

西班牙葡萄酒新聞網(wǎng)站Vinetur.com6月份預(yù)測(cè)，與2023年和5年平均水平相比，干旱將使今年葡萄產(chǎn)量減少20%-25%。然而，最新的估計(jì)顯示，西班牙的葡萄酒產(chǎn)量可能在43億升左右，預(yù)計(jì)品質(zhì)良好——東部地區(qū)除外。

過去一個(gè)月來，西班牙散裝酒市場(chǎng)一直很平靜。人們對(duì)西班牙的大豐收充滿信心，2024年份葡萄價(jià)格與2023年份基本持平，可能普通白葡萄酒會(huì)上漲10%。由于白葡萄酒供應(yīng)短缺，一些需要立即采購(gòu)白葡萄酒的買家已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)，以合作社設(shè)定的價(jià)格進(jìn)行有限批次的交易。然而，主要買家都在觀望國(guó)內(nèi)、意大利和法國(guó)的收成情況，2023年份的少量白葡萄酒間歇性地上市并迅速售出；2023年份紅葡萄酒供應(yīng)量增加，有的降價(jià)銷售，為新年份酒騰出空間。

最新的OEMV統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，與2023年上半年相比，西班牙1-6月的葡萄酒出口量增長(zhǎng)了0.3%，而散裝酒出口量增長(zhǎng)了2%。西班牙一些葡萄酒產(chǎn)區(qū)的出口正陷入困境——尤其是里奧哈（Rioja）等專注于瓶裝紅葡萄酒的北部地區(qū)，但由于意大利2023年收成不佳，歐洲對(duì)普通散裝葡萄酒的需求有所上升，加上西班牙散裝葡萄酒和入門級(jí)葡萄酒的貿(mào)易總體上相對(duì)強(qiáng)勁，西班牙的出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一直保持穩(wěn)定。

加州

市場(chǎng)活動(dòng)比較緩慢，但對(duì)2024年份加州白葡萄品種的需求一直存在，可能是因?yàn)橹醒肷焦鹊陌灼咸旬a(chǎn)量預(yù)計(jì)比平均水平低，也與近期對(duì)中央山谷的灰皮諾、長(zhǎng)相思、霞多麗和普通白葡萄、以及價(jià)格較低的沿海長(zhǎng)相思葡萄和2024長(zhǎng)相思葡萄酒的需求上升有關(guān)。

Nielsen IQ的數(shù)據(jù)顯示，白葡萄酒在零售市場(chǎng)上的表現(xiàn)略好于紅葡萄酒，尤其是長(zhǎng)相思和灰皮諾。加州沒有大量種植這些品種，有助于保持它們的供需平衡。同時(shí)，加州對(duì)2024年份紅葡萄酒和2023年及更老年份紅葡萄酒的需求仍然有限，而且價(jià)格敏感度高。在全州范圍內(nèi)，散裝葡萄酒庫(kù)存水平很高——尤其是赤霞珠和黑皮諾，大量葡萄仍未簽約，因此，有吸引力的買家機(jī)會(huì)，目前存在于葡萄和散裝葡萄酒上。

由于散酒市場(chǎng)交易緩慢和價(jià)格下降，大量葡萄將像去年一樣被放棄采摘。與智利、法國(guó)和澳大利亞等其他葡萄酒供應(yīng)國(guó)一樣，葡萄園的拔除工作也提上了日程。葡萄種植者聯(lián)盟（Allied Grape Growers）估計(jì)，今年加州約有3萬至4萬英畝的葡萄被拔除，預(yù)計(jì)到2025年收獲后，會(huì)有更多的葡萄園被清理。

南半球

整個(gè)8月份，南非散裝葡萄酒市場(chǎng)的國(guó)際活動(dòng)都很有限，而9月份也未能帶來歐洲和北美葡萄酒詢盤的顯著上升，白葡萄品種現(xiàn)在只有小批量供應(yīng)。在兩年的小收成之后，紅葡萄酒的供應(yīng)也不多，出口價(jià)格保持穩(wěn)定。蘭特本身也延續(xù)了自6月份以來的強(qiáng)勁勢(shì)頭，9月份達(dá)到了自2023年7月以來的最高水平，部分原因是投資者對(duì)南非的信心有所改善。

智利仍然存在大量的葡萄酒庫(kù)存，主要是2024年及之前年份的標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)質(zhì)紅葡萄酒，包括通常在瓶裝市場(chǎng)上銷售的葡萄酒，大部分入門級(jí)紅葡萄酒都是在今年早些時(shí)候以很低價(jià)格銷售的。自3月底中國(guó)市場(chǎng)重新向澳大利亞葡萄酒開放以來，智利葡萄酒對(duì)中國(guó)的銷售有所下降。智利農(nóng)業(yè)部8月公布的2024年官方壓榨數(shù)據(jù)為9.306億升，比2023年的11.1億升下降了15.6%，這是自2010年以來最小的產(chǎn)量。法定產(chǎn)區(qū)葡萄酒為8.042億升，其中，65.3%是紅葡萄酒。

現(xiàn)在，智利的白葡萄酒庫(kù)存非常有限，白葡萄酒品種可能會(huì)在明年1月份售罄。與2024年相比，2025年簽約白葡萄品種的價(jià)格有所上漲。由于濃縮葡萄汁的需求和葡萄園的持續(xù)搬遷，紅葡萄酒的價(jià)格也有所上漲。因此，預(yù)計(jì)2025年散裝葡萄酒的價(jià)格將高于2024年，但仍應(yīng)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

阿根廷所有級(jí)別的馬爾貝克葡萄酒繼續(xù)保持良好的庫(kù)存水平，其國(guó)際需求一直保持穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)需求也一直在增長(zhǎng)，比索貶值的趨勢(shì)未變。

與往常一樣，澳大利亞和新西蘭的散酒市場(chǎng)在過去一個(gè)月里一直很平靜。隨著需求得到滿足，澳大利亞對(duì)中國(guó)的出貨量有所放緩，但供應(yīng)商期望需求在1月春節(jié)前再次上升。

新西蘭散酒市場(chǎng)在每年的這個(gè)時(shí)期發(fā)展得都很緩慢，價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力的2023年份長(zhǎng)相思庫(kù)存仍保持良好，2024年份也很容易買到。

白葡萄酒更“搶手”

過去兩年，由于收成減少，一些市場(chǎng)上的部分白葡萄酒出現(xiàn)了供需平衡。例如，智利、法國(guó)南部、西班牙和南非的供應(yīng)目前非常有限。紅葡萄酒占全球葡萄酒庫(kù)存的大部分，而種植紅葡萄品種的葡萄樹更可能被拔除。

2023年歐洲的葡萄收成較低，2024年智利和南非的收成也較低，這將收緊普通白葡萄酒和單一品種白葡萄酒的供應(yīng)，而這些白葡萄酒的供需平衡已經(jīng)好于紅葡萄酒。

受對(duì)白葡萄酒需求的推動(dòng)，西班牙1-5月的葡萄酒出口總額增長(zhǎng)了3.6%，智利1-6月的葡萄酒出口總額增長(zhǎng)了14.1%。

意大利白葡萄酒在出口方面繼續(xù)表現(xiàn)良好：2023年，IGT灰比諾已售罄；2024年1-7月，普羅賽克的裝瓶量增長(zhǎng)了5.7%。

由于擔(dān)心成本上升、消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生變化，以及零售商和分銷商似乎仍在去庫(kù)存，世界各地的買家一直在繼續(xù)保守地削減入貨量。但對(duì)于那些能夠確定潛在銷售增長(zhǎng)領(lǐng)域的買家來說，散裝酒代表著一個(gè)極具吸引力的、物美價(jià)廉的機(jī)會(huì)。目前，加州、法國(guó)和阿根廷更像是買家的沃土，價(jià)格較低的包括加州中央山谷葡萄酒，但也有來自加州沿海地區(qū)的知名葡萄酒，非常適合中檔出口項(xiàng)目。

Ciatti8月份發(fā)布的報(bào)告稱，在法國(guó)，由于市場(chǎng)放緩，2023年份和無年份葡萄酒的剩余庫(kù)存質(zhì)量水平較高，價(jià)格也有所下降，這在未來1-2個(gè)月構(gòu)成了一個(gè)真正的機(jī)會(huì)，而2024年份葡萄酒的價(jià)格可能會(huì)開始上漲。來自著名勃艮第產(chǎn)區(qū)的瓶裝紅葡萄酒和白葡萄酒的價(jià)格明顯低于以往，阿根廷庫(kù)存有大量較12個(gè)月前更低的標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)質(zhì)和高端的馬爾貝克葡萄酒。

正如美國(guó)商業(yè)管理咨詢公司Azur Associates最近指出的那樣，較低的價(jià)格最終可以為消費(fèi)者提供“超值的高品質(zhì)葡萄酒”，這有助于在越來越多的替代品面前保持市場(chǎng)份額。（資料來源：Ciatti、WBWE、Meininger’s International）